Ein friedliches Dorf in Süddeutschland, 1780: Moritz, der 12-jährige Ziehsohn des Schmiedemeisters, ist schockiert. Durch Zufall erfährt er: Sein Vater ist der allerorts gefürchtete "Schwarze Rächer" , Hauptmann einer berüchtigten Räuberbande. Schnell wird Moritz klar: Er muss weg! Wenig später ist er dem dunklen Geheimnis seiner Vergangenheit auf der Spur. Auf seinem Weg in die große Reichsstadt findet er schon bald einen lustigen Gefährten: Karl, den Kesselflicker. Moritz hat nicht die leiseste Ahnung, dass auch dieser musizierende alte Mann etwas vor ihm verbirgt und dass er selbst schon bald "Maurizio" heißen wird ...
